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    百年建筑网:全国水泥市场行情月度简述(8月)

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    引言:8月全国水泥价格涨跌互现,涨价主要集中在华东、东北一带,而华南、西南行情整体震动偏弱运行,少跌多涨,全国水泥价格总体止跌回升,8月份百年建筑网全国水泥价格指数上涨16.09。9月,高温、多雨天气...

    引言:8月全国水泥价格涨跌互现,涨价主要集中在华东、东北一带,而华南、西南行情整体震动偏弱运行,少跌多涨,全国水泥价格总体止跌回升,8月份百年建筑网全国水泥价格指数上涨16.09。9月,高温、多雨天气减少,各地或将迎来施工旺季,供应方面,多地8月已完成停窑检修,9月运转率或将高位运行,供需两旺,预计9月全国水泥行情持续涨势。

    一、8月份水泥行情回顾

    1.1 8月份全国水泥价格走势分析

    8月全国水泥行情呈现震荡上行走势,截至8月31日,百年建筑网水泥价格指数447.08,月环比上升3.73%,月环比由负转正,水泥价格走势图拐点出现,最低点为8月1日430.99。

    1.28月份各区域水泥价格变动分析

    8月百年建筑网东北、华东、华中、华北区域水泥价格指数月环比有所上升,华南、西北、西南月环比小幅回落。

    其中东北区域持续上升,且涨幅最大,月环比增加6.79%,东北地区水泥需求旺盛,本地水泥企业熟料库存低位,“东三省”水泥价格均有大幅上涨,累计涨幅30-50元/吨。

    华东区域止跌回升,月环比上升5.25%,华东“六省一市”水泥价格全面上涨。7月底安徽沿江一带水泥熟料价格上涨20-30元/吨,8月中旬熟料价格再次上涨,原料价格上涨,市场需求好转,安徽省及下游“江浙沪”一带水泥价格随之上扬,8月份,安徽省水泥价格普涨10-20元/吨,“江浙沪”部分地区实现两轮上涨,累计涨幅40-60元/吨。8月下旬山东省执行错峰生产,熟料库存下滑,价格小幅上涨10-20元/吨,福建、江西省随着需求持续好转,部分区域水泥价格开始回升,行情稳中偏强运行。

    华中区域先抑后扬,月环比小幅上升1.86%,前半月华中水泥行情整体偏弱运行,河南、湖南、湖北少数地区因需求不佳,市场竞争激烈,价格回落20-30元/吨,下旬开始,湖北、河南多地水泥价格开始上涨,涨幅20-30元/吨,湖南地区暂未调整,行情稳中偏强运行。

    华北区域稳中偏强,月环比小幅上升0.75%,需求渐起,北京、天津、唐山、邢台、运城等地水泥企业上调水泥价格,涨幅40-50元/吨,但因市场竞争激烈,市场实际落实仅10-20元/吨。

    跌价区域主要集中在西南、华南南方区域,其中西南跌幅最大,月环比下降2.62%。西南区域弱势震荡运行,7月底贵州安顺、贵阳多地水泥价格推涨,但因市场需求不佳,涨价无支撑,8月水泥价格陆续回落。四川受暴雨、洪水影响,道路堵塞,施工受阻,水泥出货量低迷,企业水泥熟料库存高位,价格普遍回落。重庆、云南受高温天气影响,行情稳中偏弱运行。

    华南区域持续回落,但跌幅有所收窄,8月环比下降0.55%,“两广”地区雨水天气较多,市场需求一般,加之周边及外围低价水泥冲击,少数地区水泥价格再次回落。海南需求较好,行情整体持稳运行。

    西北区域稳中偏弱,月环比小幅下降1.12%,陕西西安、宝鸡受雨水天气影响,项目施工进度放缓,水泥价格小幅回落10-20元/吨,青海、新疆、宁夏、甘肃等地水泥行情稳中偏弱运行。

    二、9月份全国水泥行情预测

    2.1、需求端

    2.1.1、固投回升势头继续巩固,房地产投资超预期增长

    1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)329214亿元,同比下降1.6%,降幅比1-6月份收窄1.5个百分点。其中,民间固定资产投资184186亿元,下降5.7%,降幅收窄1.6个百分点。从环比速度看,7月份固定资产投资(不含农户)增长4.85%。

    基础设施投资同比下降1.0%,降幅比上半年收窄1.7个百分点。房地产开发投资同比增长3.4%,增速比上半年加快1.5个百分点。其中,7月当月房地产投资同比增速为11.6%,前值为8.5%。新开工当月同比为11.3%,前值为8.9%。7月房地产销售面积同比为9.5%,前值为2.1%,销售额当月同比为16.6%,前值为8.8%。资金来源当月同比为16.5%,前值为13.2%,超市场预期。

    1-7月份,新开工项目计划总投资增速继续加快,同比增长15.8%,增速比上半年加快2.3个百分点;投资到位资金实现正增长,增长2.1%,增速比上半年加快2.1个百分点。从先行指标看,投资有望继续延续回升态势。

    2.1.2、9月份搅拌站产能利用率稳步回升

    根据百年建筑网对全国29个省级行政区506家搅拌站的调研数据显示,8月末全国搅拌站平均产能利用率为24.62%,环比上月上升2.51%。整体来看,8月搅拌站利用率整体震荡上行,超预期的雨水、洪灾、高温在一定程度影响了混凝土的需求量。分区域看,华东、华中、华北、东北区域需求稳步回升,搅拌站产能利用率增大,西南、华南等地受雨水天气影响,利用率震荡运行。预计9月市场需求或将持续好转,产能利用率持续升高,需求主要来自雨水、洪灾、高温过后的加速施工;抢修被损毁的道路、桥梁、房屋(国常会部署灾后重建有望带动1000亿投资)以及多地新开工的项目,比如湖南新开工6个高速公路项目,总投资714亿;福建238个重大项目集中开工,总投资超2300亿;山东9个重点项目集中开工,总投资306亿元等。

    2.2、供应端

    2.2.1、9月全国水泥产量持续增加

    据百年建筑网所调研水泥熟料企业产能利用率情况显示,8月全国水泥熟料企业熟料线运转率平均值为77.25%,年同比上涨7.49%,月环比上涨7.11%。8月辽阳、山西、河北、河南、湖南、山东多地执行错峰停窑,后陆续恢复生产,窑线运转率震荡运行。7月份全国水泥产量21792.7万吨,根据窑线运转率调研数据,预计8月全国水泥产量将高于7月份,且高于去年同期。9月,四川、广西、河南、山西部分企业仍需执行错峰停窑计划,其他区域整体维持正常运转,窑线运转率或将持续高位运行,水泥产量或将持续增加。

    2.2.2、9月全国熟料库存持续回落

    截至8月31日,据百年建筑网所调研水泥厂熟料库容比显示,全国平均熟料库容比为60.74%,月环比下降7.65%。8月全国熟料库同比震荡下行,华东多地出梅,市场需求好转,熟料库存下滑,但受高温天气影响,去库存有限,西南、华南等地高温、暴雨天气较多,库存持续高位。9月,随着西南、华南等地需求好转,全国熟料库存或将持续回落。

    三、总结

    需求端,高温天气结束,重点项目集中开工,水泥需求或将逐步回升;供应端,窑线运转率持续高位运行,水泥供应量持续增加,供需两旺,预计水泥价格稳中偏强运行,涨价区域将从华东区域扩大到华南、西南等区域。


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